一、聚丙烯损失量数据趋势稳定性分析
表1 国内聚丙烯装置损失量周度数据对比
单位:万吨
类型 |
12月28日 |
12月21日 |
环比% |
损失量 |
22.279 |
20.714 |
+7.55% |
检修损失量 |
14.85 |
12.957 |
+14.61% |
降负损失量 |
7.429 |
7.757 |
-4.23% |
截止2023年12月21日,中国聚丙烯装置损失量22.279万吨,环比上周上涨7.55%;其中检修损失量在14.85万吨,环比上周上涨14.61%;降负损失量7.429万吨,较上周回落4.23%。本周,国内聚丙烯装置故障停车见多,装置检修损失量超预期上涨。停车检修装置增多后,低负荷运行装置比例减少,聚丙烯装置降负损失量出现小幅回落,但幅度不大。综合来看,本周国内聚丙烯装置损失量较上周出现超预期上涨。
图1 国内聚丙烯损失量周度统计图 |
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来源: 隆众资讯 |
二、国内装置损失量季节性变化分析
截止到12月29日,从隆众资讯统计数据来看,预计12月份国内聚丙烯损失量在90万吨左右,创出年内新高。其中检修损失量59.478万吨,环比上月增加20.39%,同比上涨90.25%。
图2 国内聚丙烯损失量月度统计 |
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来源:隆众资讯 |
2.1 降负失量季节性变化
从降负损失量来看,受持续扩能影响,降负损失量长期高于往年同期,但趋势波动仍旧负荷季节性变化,随着成本端逐渐宽松,以及停车检修装置增多,降负损失量呈现下降趋势。
图3 国内聚丙烯降负损失量季节变化 |
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来源:隆众资讯 |
2.2检修损失量季节性变化
从检修损失量季节性变化来看,12月下旬,受极端天气等因素影响,装置故障增多,装置检修损失量出现超预期上涨,装置检修损失量违反季节性规律变化,创出年度新高。
图4 国内聚丙烯检修损失量季节性变化图 |
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来源:隆众资讯 |
三、国内聚丙烯装置检修详情
表2 本周国内聚丙烯装置检修统计表(20231222-1228)
单位:万吨/年,天,吨
省份 |
企业名称 |
产能 |
检修原因 |
起始日 |
结束日 |
时长 |
日度损失量 |
共计损失量 |
辽宁 |
大连石化 |
5 |
常规检修 |
2006/8/2 |
待定 |
7 |
150 |
1050 |
湖北 |
武汉石化 |
12 |
常规检修 |
2021/11/12 |
待定 |
7 |
360 |
2520 |
黑龙江 |
海国龙油 |
20 |
常规检修 |
2022/2/8 |
待定 |
7 |
600 |
4200 |
黑龙江 |
海国龙油 |
35 |
常规检修 |
2022/4/3 |
待定 |
7 |
1050 |
7350 |
天津 |
天津石化 |
6 |
常规检修 |
2022/8/1 |
待定 |
7 |
180 |
1260 |
辽宁 |
锦西石化 |
15 |
常规检修 |
2023/2/16 |
待定 |
7 |
450 |
3150 |
北京 |
燕山石化 |
7 |
成本检修 |
2023/9/18 |
待定 |
7 |
210 |
1470 |
浙江 |
绍兴三圆 |
30 |
政策检修 |
2023/9/20 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
青海 |
青海盐湖 |
16 |
故障检修 |
2023/10/27 |
待定 |
7 |
480 |
3360 |
江苏 |
常州富德 |
30 |
常规检修 |
2023/11/1 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
山东 |
京博聚烯烃 |
20 |
故障检修 |
2023/11/1 |
待定 |
7 |
600 |
4200 |
河南 |
洛阳石化 |
8 |
常规检修 |
2023/11/3 |
待定 |
7 |
240 |
1680 |
天津 |
天津渤化 |
30 |
成本检修 |
2023/11/18 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
广东 |
东莞巨正源 |
30 |
常规检修 |
2023/11/24 |
2024/1/24 |
7 |
900 |
6300 |
广东 |
东莞巨正源 |
30 |
常规检修 |
2023/11/27 |
2024/1/24 |
7 |
900 |
6300 |
辽宁 |
北方华锦 |
6 |
常规检修 |
2023/12/5 |
待定 |
7 |
180 |
1260 |
福建 |
中景石化 |
35 |
成本检修 |
2023/12/5 |
待定 |
7 |
1050 |
7350 |
山东 |
京博聚烯烃 |
40 |
成本检修 |
2023/12/6 |
待定 |
7 |
1200 |
8400 |
山东 |
弘润石化 |
45 |
成本检修 |
2023/12/6 |
待定 |
7 |
1350 |
9450 |
浙江 |
宁波金发 |
40 |
故障检修 |
2023/12/6 |
待定 |
7 |
1200 |
8400 |
福建 |
福建联合 |
22 |
故障检修 |
2023/12/8 |
2023/12/25 |
4 |
660 |
2640 |
山东 |
万华化学 |
30 |
故障检修 |
2023/12/10 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
山东 |
金能化学 |
45 |
常规检修 |
2023/12/15 |
2023/12/25 |
4 |
1350 |
5400 |
江苏 |
海天石化 |
20 |
故障检修 |
2023/12/19 |
2023/12/22 |
1 |
600 |
600 |
甘肃 |
延安炼厂 |
10 |
故障检修 |
2023/12/20 |
待定 |
7 |
300 |
2100 |
宁夏 |
宁夏宝丰 |
50 |
常规检修 |
2023/12/21 |
待定 |
7 |
1500 |
10500 |
上海 |
上海石化 |
10 |
常规检修 |
2023/12/22 |
2024/1/10 |
7 |
300 |
2100 |
山东 |
齐鲁石化 |
7 |
故障检修 |
2023/12/23 |
待定 |
6 |
210 |
1260 |
广东 |
茂名石化 |
30 |
常规检修 |
2023/12/25 |
2024/1/3 |
4 |
900 |
3600 |
内蒙古 |
中天合创 |
35 |
故障检修 |
2023/12/23 |
2023/12/28 |
6 |
1050 |
6300 |
内蒙古 |
中天合创 |
35 |
故障检修 |
2023/12/23 |
2023/12/28 |
6 |
1050 |
6300 |
辽宁 |
宝来利安德巴赛尔 |
20 |
故障检修 |
2023/12/27 |
2024/1/3 |
2 |
600 |
1200 |
浙江 |
宁波富德 |
40 |
故障检修 |
2023/12/27 |
2023/12/28 |
2 |
1200 |
2400 |
辽宁 |
宝来利安德巴赛尔 |
40 |
故障检修 |
2023/12/28 |
2024/1/3 |
1 |
1200 |
1200 |
本周新增停车装置有上海石化一线、齐鲁石化、茂名石化二线、中天合创等;开车装置有福建联合二线、金能化学、海天石化等;下周计划开车装置有中天合创双线、茂名石化二线等;下周计划停车检修装置有茂名石化一线、中化泉州一线等。
图5 聚丙烯检修损失量按检修原因 |
图6 聚丙烯检修损失量按地区 |
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图7 聚丙烯检修损失量按企业性质 |
图8 聚丙烯检修损失量按原料来源 |
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来源:隆众资讯 |
四、国内聚丙烯损失量预测以及对 聚丙烯市场的影响
表3 下周国内聚丙烯装置检修计划统计表(20231229-20240104)
单位:万吨/年,天,吨
省份 |
企业名称 |
产能 |
检修原因 |
起始日 |
结束日 |
时长 |
日度损失量 |
共计损失量 |
辽宁 |
大连石化 |
5 |
常规检修 |
2006/8/2 |
待定 |
7 |
150 |
1050 |
湖北 |
武汉石化 |
12 |
常规检修 |
2021/11/12 |
待定 |
7 |
360 |
2520 |
黑龙江 |
海国龙油 |
20 |
常规检修 |
2022/2/8 |
待定 |
7 |
600 |
4200 |
黑龙江 |
海国龙油 |
35 |
常规检修 |
2022/4/3 |
待定 |
7 |
1050 |
7350 |
天津 |
天津石化 |
6 |
常规检修 |
2022/8/1 |
待定 |
7 |
180 |
1260 |
辽宁 |
锦西石化 |
15 |
常规检修 |
2023/2/16 |
待定 |
7 |
450 |
3150 |
北京 |
燕山石化 |
7 |
成本检修 |
2023/9/18 |
待定 |
7 |
210 |
1470 |
浙江 |
绍兴三圆 |
30 |
政策检修 |
2023/9/20 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
青海 |
青海盐湖 |
16 |
故障检修 |
2023/10/27 |
待定 |
7 |
480 |
3360 |
江苏 |
常州富德 |
30 |
常规检修 |
2023/11/1 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
山东 |
京博聚烯烃 |
20 |
故障检修 |
2023/11/1 |
待定 |
7 |
600 |
4200 |
河南 |
洛阳石化 |
8 |
常规检修 |
2023/11/3 |
待定 |
7 |
240 |
1680 |
天津 |
天津渤化 |
30 |
成本检修 |
2023/11/18 |
待定 |
7 |
900 |
6300 |
广东 |
东莞巨正源 |
30 |
常规检修 |
2023/11/24 |
2024/1/24 |
7 |
900 |
6300 |
广东 |
东莞巨正源 |
30 |
常规检修 |
2023/11/27 |
2024/1/24 |
7 |
900 |
6300 |
辽宁 |
北方华锦 |
6 |
常规检修 |
2023/12/5 |
待定 |
7 |
180 |
1260 |
福建 |
中景石化 |
35 |
成本检修 |
2023/12/5 |
待定 |
7 |
1050 |
7350 |
山东 |
京博聚烯烃 |
40 |
成本检修 |
2023/12/6 |
待定 |
5 |
1200 |
6000 |
山东 |
弘润石化 |
45 |
成本检修 |
2023/12/6 |
待定 |
7 |
1350 |
9450 |
浙江 |
宁波金发 |
40 |
故障检修 |
2023/12/6 |
待定 |
7 |
1200 |
8400 |
山东 |
万华化学 |
30 |
故障检修 |
2023/12/10 |
待定 |
5 |
900 |
4500 |
甘肃 |
延安炼厂 |
10 |
故障检修 |
2023/12/20 |
待定 |
7 |
300 |
2100 |
宁夏 |
宁夏宝丰 |
50 |
常规检修 |
2023/12/21 |
待定 |
7 |
1500 |
10500 |
上海 |
上海石化 |
10 |
常规检修 |
2023/12/22 |
2024/1/10 |
7 |
300 |
2100 |
山东 |
齐鲁石化 |
7 |
故障检修 |
2023/12/23 |
待定 |
7 |
210 |
1470 |
广东 |
茂名石化 |
30 |
常规检修 |
2023/12/25 |
2024/1/3 |
6 |
900 |
5400 |
内蒙古 |
中天合创 |
35 |
故障检修 |
2023/12/23 |
2023/12/28 |
2 |
1050 |
2100 |
内蒙古 |
中天合创 |
35 |
故障检修 |
2023/12/23 |
2023/12/28 |
2 |
1050 |
2100 |
辽宁 |
宝来利安德巴赛尔 |
20 |
故障检修 |
2023/12/27 |
2024/1/3 |
6 |
600 |
3600 |
浙江 |
宁波富德 |
40 |
故障检修 |
2023/12/27 |
2023/12/28 |
6 |
1200 |
7200 |
辽宁 |
宝来利安德巴赛尔 |
40 |
故障检修 |
2023/12/28 |
2024/1/3 |
6 |
1200 |
7200 |
广东 |
茂名石化 |
17 |
常规检修 |
2023/12/31 |
2024/1/19 |
7 |
510 |
3570 |
福建 |
中化泉州 |
20 |
故障检修 |
2023/1/3 |
待定 |
2 |
600 |
1200 |
关于后市,下周即将进入2024年1月份,按照检修计划,部分大型装置即将重启,装置检修损失量或将出现回落;随着重启装置陆续增多,整体开工负荷或有回落,降负损失量或有小幅上涨。因此综合来看,下周整体损失量预计出现回落。关注临时性停车装置情况。
图9 国内聚丙烯损失量预测 |
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来源:隆众资讯 |
结论(短期):年底,聚丙烯下游企业多维持年尾订单,部分工厂少量补仓维持短期生产。因年底资金回笼且避险情绪影响,终端需求维持刚需。叠加北方极端天气影响,国内聚丙烯生产企业检修意愿上涨,12月份装置检修损失量出现超预期上涨。但下周即将进入新的考核年份,且受春节前备货影响,部分生产企业或将结束检修重启,综合以上因素,未来1-2周内,国内聚丙烯装置整体损失量或将出现明显回落。
结论(中长期):长期来看,2月份自然月时间较短,且受传统春节假期影响,2月份为传统的检修淡季,主因是3月份销售旺季前,生产企业检修意愿不强,因此长线装置检修损失量或仍将是震荡下滑趋势。