指标 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
天然石墨中端产品年均价 |
38541 |
38041 |
42000 |
41615 |
天然鳞片石墨产品年均价 |
3670 |
3892 |
5491 |
4553 |
天然石墨产品-鳞片石墨产品价差 |
34871 |
34149 |
36509 |
37062 |
数据来源: 隆众资讯
2020-2023年中国天然石墨与鳞片石墨产品价格相关性逐步提升,鳞片石墨市场价格下降,天然石墨出库存为主,其与天然石墨产品之间的价差在不断拉大,鳞片石墨从2020年的3670元/吨涨至2022年的5561元/吨,涨幅51.5%,23年跌至4553元/吨,跌幅17.08%。
数据来源:隆众资讯
2020年上半年,国内天然石墨传统下游需求走弱,中低端产品价格持续下滑,直至9月海外需求增长,下游前期库存消耗殆尽,逐步进入备货期,方才带动国内天然石墨价格出现拉涨,截至12月底,国内-195规格鳞片石墨年内累计跌300元/吨,同比2019年均价跌幅在8.33%。6月起,鸡西、萝北地区限电现象频发,鳞片石墨供应紧张。大部分厂家石墨企业库存较少,市场以预付款交易为主。部分企业为确保老客户正常供货,已选择暂停接单。进入冬季,依靠水选的鳞片石墨一旦遭遇断电设备极易冻住,从而生产被迫停止。
2021年受国家限电影响辖区内石墨生产企业产能下降,由于电费、人工、物流等费用急剧攀升,最终导致石墨产品成本大幅提高,暂上调正品天然石墨价格500元/吨。冬季来临,国内主要产区东北地区天然石墨开采季节性停产,同时,山东等其他石墨产区遭遇限电,引发天然石墨供应紧张,推动价格上行。
2022年以来,国内对天然石墨需求水涨船高,鳞片石墨价格高涨,二季度后由于季节性停产结束,产量增加,价格有所下调。
2023年下游市场整体表现低迷,负极行业产能严重过剩导致人造负极材料价格快速回落, 石油焦价格有所下降,天然负极材料面临来自人造负极更大的价格竞争压力,天然人造掺混趋势放缓。鳞片石墨市场整体表现低迷,价格接连下探。
数据来源:海关、隆众资讯
从进口来看,2023年鳞片石墨进口明显萎缩,从海关数据来看,2023年鳞片总进口量8万吨,同比-49.97%。全年进口均价684.36美元/吨,同比-8.42%。
数据来源:海关、隆众资讯
从出口来看,2023年全年总出口量9.05万吨,同比-11.51%,全年出口均价962美元/吨,同比-21.21%。海外石墨矿也在进一步开发中,鳞片石墨外需或许有进一步走弱的趋势。