导语：中国超高分子量聚乙烯目前行业集中度不高，随着中石化中石油在原有低压聚乙烯装置的投产、以及未来计划投产项目的不断加码，与原民营企业竞争激烈，优胜劣汰下行业正在进入更新迭代初期。另外随着新能源领域的蓬勃发展以及国家对于“高精尖”领域产品实现自主化、国产化的政策鼓励，超高下游企业对于国产“高品质”超高原料产品呼声急切，未来中国超高分子量聚乙烯行业将会延续大幅增长趋势，预计2027年产能将达到95万吨/年，蓝海或将变红海……

一、生产技术突破，超高市场拓展，产品趋于多元化发展

图 1  2021-2023年中国超高分子量聚乙烯产能产量对比走势图

数据来源：隆众资讯

产能方面，中国保持增长趋势，截至2023年共计28万吨，年均复合增长率为17%。产能增长主要是2023年3月23日河南沃森3万吨/年淤浆环管连续法新装置投产，此项目投产也标志着中国超高分子量聚乙烯生产工艺的重要突破，为未来更高品质的纤维、锂电池隔膜和熔融纺丝专用树脂的产业化和产品迭代升级发挥关键作用。

产量方面，截至2023年共计16万吨，年均复合增长率为6%。2023年受到中国经济下行压力依然较大，整体经济仍位于底部徘徊影响下，超高分子聚乙烯各企业开工整体低于往年。

二、 中国凭借新能源领域的蓬勃发展，已成为全球超高重要市场，占据6成市场

当前中国作为全球重要市场之一，2023年消费量27万吨，消费量年均增速12%，虽然中国超高分子量聚乙烯起步较晚，但近几年需求量呈连续增长趋势。截止2023年中国已占据全球接近6成左右市场份额。

图 2  中国超高分子量聚乙烯下游领域消费占比图

数据来源：隆众资讯

全球超高分子量聚乙烯主要应用到管材、板材、纤维、隔膜、医疗卫生等领域。在中国超高分子量聚乙烯细分领域消费中，近几年随着新能源领域的蓬勃发展，隔膜领域需求占比提升明显，目前隔膜领域占全国总表观消费量的40%，2023年需求量为11万吨/年，位居第一；板材及异型材领域成熟，发展相对稳定，一直是中国超高分子量聚乙烯较大的应用领域，其占比占全国总表观消费量的25%，2023年需求量为7万吨/年；纤维、管材领域表观消费量占比分别为15%、13%；医疗及其他领域占比较小。

2021-2023年，受新能源汽车领域的迅猛发展，隔膜领域对超高分子量聚乙烯的需求量飞速增长至11万吨。“双碳战略+市场驱动”下新能源汽车行业是确定性极强的赛道，未来仍将是拉动锂电池行业增长的核心力量，同时储能领域对锂电池需求也将释放，预计2024-2026年该领域的消费量将翻倍增长到24万吨。

三、 未来4年超高行业进入规模扩张期，约68万吨/年产能布局

表1  2024-2027年中国超高分子量聚乙烯扩能装置区域统计表

单位：万吨/年

数据来源：隆众资讯

根据隆众资讯统计， 2024-2027年，中国新建装置有16套装置计划投产，共涉及产能68.75万吨，涉及4个大区。其中华北地区新增产能占比达47%，西北地区新增产能占比达27%，华东及东北地区新增产能占比为23%及3%，届时华北及西北地区将由输入型区域转换为输出型区域。

伴随多家企业踏入超高分子量 聚乙烯市场，产能的大幅提升或将成为必然，但下游隔膜、纤维、医疗等领域也已纷纷配套扩能，上、下游齐发展，蓝海虽或将变红海，但终端市场对于超高分子量聚乙烯原料的消耗也将顺势增加，且部分企业装置扩能落地受到政策、环境等影响存在不确定性，或最终落地释放时间有延期或其他可能，因此市场不必过于担忧。

综上所述，目前中国超高分子量 聚乙烯进口依存度接近50%，在高端锂电池隔膜及纤维、异型材领域我国自主供应能力差，此部分需求缺口也将为中国市场创造机遇，中国将抓住此突破口，不断提高催化聚合技术，提升产品加工效率及应用领域延伸，未来2024-2027年中国超高分子量聚乙烯行业进入规模扩张期，约有68万吨/年产能布局。相信随着全球消费量高速增长的背景之下，超高分子量聚乙烯的应用领域和场景不断拓宽，来自医疗行业及汽车和航空航天行业应用不断增长的需求将为超高分子量聚乙烯带来庞大的市场需求。

在此背景下，隆众资讯将召开2024年中国超高分子量聚乙烯行业大会，诚邀行业各位业界人士、专家、学者共聚天津，汇聚一堂，分析当前及未来局势，整合有效资源，共同探索超高分子量聚乙烯市场的发展机遇和战略导向，助力中国超高分子量聚乙烯市场繁荣发展。

会议议题等内容请详见邀请函

【邀请函】2024-06-25隆众资讯超高分子量聚乙烯行业大会.pdf

2024 OilChem UHMWPE Industry Conference Invitation.pdf