分析导读：

2024年5月13日-5月18日，隆众资讯组织越南（河内）聚丙烯产业走访调研，期间对包括仓储物流企业在内12家企业进行调研、访谈，深入了解越南北部塑料行业供需现状、贸易情况、下游原料采购渠道以及仓储物流等情况。

一、越南聚丙烯企业发展现状

据目前统计，截至2023年越南聚丙烯产能在155万吨/年，2024年龙山石化60万吨/年产能或将投产，之后未来两年再未有新增计划装置，整体供应情况稳定。2023年越南进口PP总量在105万吨，中国出口至越南21万吨左右。

数据来源：隆众资讯

整体来看，越南当地聚丙烯供应明显不足，而消费量在制造业向当地转移背景下持续增量，越南市场聚丙烯资源供不应求，进口依存度较高。而前期中东、韩国资源经过多年布局，在当地扎根较深，中国出口起步偏晚，自2021年开始逐步增加对越南出口量，目前中国资源在进口市场占比1/5左右。

二、越南聚丙烯企业介绍

越南胡志明主要走访企业概况统计

此次走访的企业类型全面，涵盖从生产企业、贸易商、终端制品企业到仓储物流企业，能够很好的与中国国内聚丙烯生产企业建立供需对接关系，帮助中国塑料供应商更好走出去。

三、越南河内走访企业日记

第一站：工贸一体A

A公司为工贸一体的公司，东南亚最大的薄膜制造企业，其中工厂塑料月需求量在10000吨左右，贸易公司月需求量在30000万吨左右，主要原料为PP、PE、PVC。安发控股在全球控股70多家分公司，企业品牌名称、声誉和地位显赫，将产品带到了欧洲、美国、阿联酋、日本、韩国、新加坡、台湾、菲律宾等海外市场。

原料方面，从中国采购大概占比50%左右，工厂、贸易商均有合作，国内主要合作企业包括恒力石化、东华能源、中景石化等。与企业合作主要考虑三方面：第一是价格；其次是付款方式；第三是服务。与会代表逐一介绍企业及产品情况，为和后期合作建立良好开端。

第二站：制品企业B

VC是一家从2007年开始为日本汽车、摩托车、印刷机、电子设备制造商提供模具原型的企业。此后，VC不断发展。为了确保最佳的生产效率，VC针对每个客户合作伙伴的流程构建了自己的生产管理软件系统。作为越南汽车、摩托车、印刷机和电子设备塑料和铝模具的领先供应商，我们自豪地为本田、雅马哈、佳能、松下、ToTo、VinFast 等主要合作伙伴提供服务。

原料采购方面，以来料加工为主，少量自主采购，主要有沙比克、台湾化学等，产品涉及PP、ABS、PET、EVA、POM等。

第三站：天津渤海化工集团供销有限公司越南办事处

越南办事处于2024年2月份成立，目前交易量每月在几百吨，越南市场有较大的需求量，其中PP越南国内产量在80万吨左右，进口量100万吨左右；PE越南仅有一套装置尚未正常开车全部依赖进口，但市场竞争也同样激烈，需要用心经营深耕。

第四站：制品企业D

广泉有限公司（QQ）于1997年在河内成立，是一家制造商已经营超过25年，拥有数百种不同的品种和产品，主要专注于一次性塑料包装领域，涉及泡沫盒、一次性产品、托盘、碗、杯子等塑料制品。聚丙烯聚丙烯制品专门从事产品：塑料杯子，塑料杯盖子、塑料勺子、面包店用塑料托盘行业。生产线设备均从德国、韩国、日本、台湾、中国等著名国家一次性工业进口。

公司共有6个工厂，分布在河内、河南、河西等，原料采购涉及PP、PS、PET等，每月采购1000吨左右，其中根据季节性变化，PP每月采购200-400吨，其中50%进口。中国合作的企业主要有中景石化、东华能源等，以拉丝为主。

第五站：工贸一体企业E

VIETPHAT是一家工贸一体的企业，其中贸易量每月在7000吨左右，工厂每月需求量在1200吨，工厂主要所需原料为PP、PE，应用于包装材料，BOPP薄膜。

原料采购方面，LDPE每月在3000吨左右，HDPE+LLDPE每月在1000吨左右，PP每月在3000吨左右。合作方式比较灵活，但倾向于CRF，交货时间越快越好，目前与中国合作企业主要是浙江明日、前程。

第六站：INABATA VIETNAM（中文：稻田公司）

稻田越南有限公司是总部位于日本的全球贸易公司 Inabata & Co. Ltd. 的子公司，公司于2008年在河内成立办事处，业务涉及化学品、塑料、电子和纺织等多个行业，其中塑料应收占公司业务应收的7-8成，塑料产品涉及ABS、PS、PP、PE等原料。

第七站：Nagase Vietnam Co., Ltd

Nagase Vietnam总部位于日本，共有190年历史，以贸易进出口代理为主，公司分布在东南亚的泰国、新加坡、越南等。其中2002年在越南成立代表处，2008年在河内成立全资子公司。公司设有三大营销部门，一部主营工程塑料；二部主营汽车相关塑料；三部主营食品、小设备相关材料。

原料方面，主要是以打印机等相关的工程塑料为主，通用塑料很少，材料涉及PC、PPT、PC/ABS、PPE等，2023年一个财务年销售量在48000吨，其中日本客户占比35000吨；韩国组7000吨；中文组在3000吨左右。供应商主要是从工厂直采，如沙伯基础、韩国、日本企业等，中国企业仅与金发有少量合作。

第八站：STAVIAN

STAVIAN是从工厂起家，在河内有两家制品企业，一家是生产塑编；一家是无纺布工厂。公司在全球上海、广州、首尔、雅加达等设有分公司，东南亚最大的工贸一体企业，进入全球500强。公司业务主要涉及包装材料、货物装卸、货物清关、溶剂、仓储物流运输领域等。公司在中国设有两家分公司，分别是位于上海和广州，主要负责中国市场相关业务。

塑料年销售量在100万吨左右，其中PP、PE各40万吨，其他材料ABS、PVC、PET等年销量在20万吨左右。工厂方面主要生产塑料袋、薄膜等，每月需求量在1000吨左右，主要产品供应超市、食品及农业领域。其中与中国合作的企业主要有中石化、恒力石化、东莞巨正源等。国外合作的企业有沙比克、韩国晓星、韩国SK等。

第九站：终端制品企业I

公司在越南共有6家工厂，其中北部4家，南部2家，主要采购新料与再生料，每个工厂平均每月用量在300-400吨，其中回收料占比70%左右，但是也会根据季节以及客户需求占比有所变化。

第一个工厂主要生产农林水产、家禽喂养方面制品，主要采购PP+HDPE新料及再生料；第二个工厂在东海主要生产塑料托盘，主要采购HDPE新料+废塑料；第三个工厂在河南主要生产模具；南部龙安、平阳等还有三个工厂生产塑料托盘及其他一些塑料制品，或根据客户需求定制生产各种塑料制品，包括日用盆桶等。

合作方式采用LC即期，PP+PE合作企业主要有沙比克37NK、2208G；PP主要有K8003、K8009等；废料主要来源是日本。

第十站：越南运鸿国际贸易物流有限公司

公司涉及空运、海运、陆运货运业务，在海防与胡志明均设有仓库，其中保税库主要与当地企业合作。近年来随着中国产业转移东南亚，越南承接大量仓储物流公司，业务量增长同时，竞争也更加激烈。

物流运输成本方面，由于火车进口成本费用高，整体费用较中国略高，清关时间，货柜到港一般3天可以清关；如果需要商检的话时间会长一些，入保税仓库费用会更高，一般一些货值较高的电子类产品入保税仓库。越南货物中转避税需要加工比例60%以上，才能取得产地证。

第十一站：宁波海天同创实业有限公司（越南分公司）

海天同创越南公司于2023年4月份成立，主要服务下游注塑机用户。海天注塑机全球占比接近50%，客户遍布全球。越南方面2023年贸易量在600万美金，主要产品为ABS、PS等工厂料为主，通用料有用到恒力Mm90。公司优势主要主要在于账期方面可以提供60天；第二越南北部、南部两个仓库可以提供客户一定免费仓储服务；第三帮助客户解决原料价格变动带来成本压力，通过点价、含权贸易等帮助客户锁价，但非标产品涉及较少。

第十二站：Decathlon（迪卡侬体育用品公司）

公司总部位于法国，成立与1976年，合作工厂中国最多，越南第二。越南业务主要涉及服装防止、鞋、手套等，未来有计划涉及电子产品及塑料制品。

越南合作工厂90个属于直接合作；另外还有一些二级工厂涉及50多个，由于业务增长迅速，期待更多中国工厂转移到越南建厂。美国持续加征关税问题导致中国工厂出口美国关税12%；越南免税。

四、越南 聚丙烯市场未来展望

扩能持续增加，国内聚丙烯市场内卷加剧，资源出口迫在眉睫。越南—承接中国制造业转移红利，塑料行业蓬勃发展，是越南最具活力经济部门之一。随着2023年底中国中共中央总书记访越，中越命运共同体方针确立，政策红利助推，越南市场前景乐观。

数据来源：隆众资讯

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越南国内塑料粒子年需求量在700万吨左右，塑料制品企业2000家左右，其中84%为中小型企业，胡志明周边分布较为集中，河内周边大概企业分布在30%以下。2023越南塑料制品产值：250亿美元。越南国内聚丙烯供应不足，存在较大缺口，并且随着经济快速增长，承接大量中国产业转移，内外需双双发力，供应缺口呈现增长趋势。

在中越命运共同体方针下，越南成为国内出口操作第一站，根据越南进口市场来源占比来看，中国资源当前仅占1/5左右，当前越南进口市场仍以中东、韩国资源为主，但越南当地制造业多为日用产品等工厂，契合我国通用料过剩，亟待出口的现状，后续在价格优势下，中国资源在越南进口市场可替换空间巨大，占比将持续上涨。

数据来源：隆众资讯

2024年3月份开始出口反超进口实现逆袭，一方面是国内供应充足且稳定，产品质量大幅提高对越南制品企业吸引力提升；同时价格中心持续下移，尤其是通用料价格竞争优势明显，出口套利较长期处于打开状态；第三是国内企业积极进行出海渠道拓展，已经与越南当地贸易、制品企业达成稳定合作。

经过本次实地走访调研，隆众资讯聚丙烯团队对越南当地塑料产业进行了详细信息整合梳理，对当地生产企业供应结构、下游工厂采购品类侧重、以及当地进口市场各国资源占比、港口物流运输情况等均进行了透彻剖析，在此基础上，隆众资讯聚丙烯团队认为，未来中国塑料资源在越南市场有较大可操作空间，发展前景良好。

印尼拥有2.77亿的庞大人口，形成一个极具吸引力的消费市场。尤其是拥有较高可支配收入的消费者，其生活方式急速转变，制造商都集中提升产能来满足需求。2022年印尼塑料制品市场规模达86.3亿美元，预料到2031年可扩大至145.8亿美元，2023至2031年的年均复合增长率将达6%。包装、汽车和医疗等行业快速发展，为印尼塑料制品行业带来强大支持。

隆众资讯计划8月19-24日组织针对印度尼西亚塑料市场考察走访，欢迎塑料届的供应商包括生产企业、贸易商等企业参加，精品、高端、小团走访，有兴趣提前预定名额。