【导语】：近期生态环境部发布了2024年度三代制冷剂生产配额，以及二代制冷剂生产的调整情况表，对永和股份、巨化股份、中化2000、江苏梅兰等公司的下半年生产配额进行了调整。
型号 | 序号 | 企业名称 | 2024年配额调整前 | 2024年配额调整后 | 2024年配额调整后增减量 | 产能 | |||
生产配额 | 内用生产配额 | 调整后生产配额 | 调整后内用生产配额 | 企业配额增减量 | 内用配额增减量 | ||||
R22 | 1 | 东岳 | 53574 | 31058 | 220000 | ||||
2 | 巨化 | 47467 | 35005 | 170000 | |||||
3 | 泰兴梅兰 | 37600 | 27478 | 112000 | |||||
4 | 阿科玛氟化工有限公司（常熟） | 10714 | 866 | 0 | 0 | -10714 | -866 | ||
5 | 阿科玛特种材料有限公司（常熟） | 10714 | 866 | 10714 | 866 | 35000 | |||
6 | 三美 | 9547 | 4717 | 14400 | |||||
7 | 三爱富中昊 | 8622 | 4053 | 45000 | |||||
8 | 临海利民 | 8217 | 4106 | 30000 | |||||
9 | 永和 | 3928 | 3018 | 125000 | |||||
10 | 兴国兴氟 | 834 | 661 | 30000 | |||||
合计 | 180503 | 110962 | 180503 | 107722 | 781400 | ||||
R32 | 1 | 巨化 | 83459 | 49450 | 80459 | 46450 | -3000 | -3000 | 130000 |
2 | 东岳 | 47255 | 27999 | 45355 | 26099 | -1900 | -1900 | 60000 | |
3 | 乳源东阳光 | 26635 | 15780 | 30000 | |||||
4 | 淄博飞源 | 24332 | 14417 | 27332 | 17417 | 3000 | 3000 | 30000 | |
5 | 泰兴梅兰 | 20856 | 12357 | 22056 | 13557 | 1200 | 1200 | 40000 | |
6 | 三美 | 27779 | 16459 | 40000 | |||||
7 | 内蒙古永和 | 5770 | 3417 | 6470 | 4117 | 700 | 700 | 40000 | |
8 | 聊城氟尔 | 3477 | 2060 | 10000 | |||||
合计 | 239563 | 141939 | 239563 | 141939 | 380000 | ||||
R125 | 1 | 巨化 | 50055 | 18284 | 48055 | 16284 | -2000 | -2000 | 50000 |
2 | 三美 | 31498 | 11259 | 50000 | |||||
3 | 太仓中化 | 27741 | 10104 | 29071 | 10216 | 1330 | 112 | 35000 | |
4 | 乳源东阳光 | 17031 | 6110 | 20000 | |||||
5 | 东岳绿冷科技 | 11855 | 4324 | 14861 | 5471 | 3006 | 1147 | 60000 | |
6 | 山东东岳高分子 | 3006 | 1147 | 0 | 0 | -3006 | -1147 | ||
7 | 淄博飞源 | 14130 | 5161 | 16130 | 7161 | 2000 | 2000 | 20000 | |
8 | 永和 | 6380 | 2330 | 10000 | |||||
9 | 阿科玛氟化工有限公司（常熟） | 3400 | 1243 | 0 | 0 | -3400 | -1243 | 20000 | |
10 | 泰兴梅兰 | 572 | 121 | 0 | 0 | -572 | -121 | 10000 | |
合计 | 165668 | 60083 | 166032 | 58831 | 275000 | ||||
R134a | 1 | 巨化 | 60624 | 23403 | 59624 | 22403 | -1000 | -1000 | 70000 |
2 | 太仓中化 | 59614 | 23012 | 32542 | 10774 | -27072 | -12238 | 35000 | |
3 | 陕西中化 | 23386 | 9027 | 12027 | 3000 | 25000 | |||
4 | 三美 | 51506 | 19268 | 65000 | |||||
5 | 淄博飞源 | 15901 | 6138 | 16901 | 7138 | 1000 | 1000 | 30000 | |
6 | 永和 | 10860 | 4192 | 30000 | |||||
7 | 东岳 | 6904 | 2665 | 15000 | |||||
8 | 泰兴梅兰 | 5954 | 2299 | 6310 | 2510 | 356 | 211 | 30000 | |
9 | 乳源东阳光 | 4307 | 1662 | 7637 | 1662 | 3330 | 10000 | ||
合计 | 239056 | 91666 | 215670 | 82639 | 310000 | ||||
根据公布的细则，此次调整对各个品种的生产配额总量没有影响。今年上半年，各企业通过配额交易、企业内部调整、委托加工等行为，调整了年初生态环境部下发的配额。在需求端，今年制冷剂下游的空调市场需求向好。根据国家统计局的数据，今年5月份全国空调产量为2905万台，同比增长12.9%。今年1月至5月累计空调产量约为1.3亿台，同比增长16.7%。进入6月以来，国内空调行业和经销商的库存压力较大，导致空调企业的开工率快速下降，从而对 制冷剂价格形成较大压力。但这种季节性调整并不代表制冷剂行业景气周期的结束。该行业存在绝对的供给天花板，而下游需求在稳定增长，同时自带制冷剂在短期内还无法成为主流。三代制冷剂的价格仍有进一步上涨的空间。下半年空调及汽车维修端的需求有望为制冷剂价格提供支撑。从中长期来看，二代制冷剂配额的持续削减，有望为三代制冷剂的需求带来增量，企业盈利持续修复的预期不变。
