【导语】:近期生态环境部发布了2024年度三代制冷剂生产配额,以及二代制冷剂生产的调整情况表,对永和股份、巨化股份、中化2000、江苏梅兰等公司的下半年生产配额进行了调整。
型号 |
序号 |
企业名称 |
2024年配额调整前 |
2024年配额调整后 |
2024年配额调整后增减量 |
产能 |
|||
生产配额 |
内用生产配额 |
调整后生产配额 |
调整后内用生产配额 |
企业配额增减量 |
内用配额增减量 |
||||
R22 |
1 |
东岳 |
53574 |
31058 |
220000 |
||||
2 |
巨化 |
47467 |
35005 |
170000 |
|||||
3 |
泰兴梅兰 |
37600 |
27478 |
112000 |
|||||
4 |
阿科玛氟化工有限公司(常熟) |
10714 |
866 |
0 |
0 |
-10714 |
-866 |
||
5 |
阿科玛特种材料有限公司(常熟) |
10714 |
866 |
10714 |
866 |
35000 |
|||
6 |
三美 |
9547 |
4717 |
14400 |
|||||
7 |
三爱富中昊 |
8622 |
4053 |
45000 |
|||||
8 |
临海利民 |
8217 |
4106 |
30000 |
|||||
9 |
永和 |
3928 |
3018 |
125000 |
|||||
10 |
兴国兴氟 |
834 |
661 |
30000 |
|||||
合计 |
180503 |
110962 |
180503 |
110962 |
781400 |
||||
R32 |
1 |
巨化 |
83459 |
49450 |
80459 |
46450 |
-3000 |
-3000 |
130000 |
2 |
东岳 |
47255 |
27999 |
45355 |
26099 |
-1900 |
-1900 |
60000 |
|
3 |
乳源东阳光 |
26635 |
15780 |
30000 |
|||||
4 |
淄博飞源 |
24332 |
14417 |
27332 |
17417 |
3000 |
3000 |
30000 |
|
5 |
泰兴梅兰 |
20856 |
12357 |
22056 |
13557 |
1200 |
1200 |
40000 |
|
6 |
三美 |
27779 |
16459 |
40000 |
|||||
7 |
内蒙古永和 |
5770 |
3417 |
6470 |
4117 |
700 |
700 |
40000 |
|
8 |
聊城氟尔 |
3477 |
2060 |
10000 |
|||||
合计 |
239563 |
141939 |
239563 |
141939 |
380000 |
||||
R125 |
1 |
巨化 |
50055 |
18284 |
48055 |
16284 |
-2000 |
-2000 |
50000 |
2 |
三美 |
31498 |
11259 |
50000 |
|||||
3 |
太仓中化 |
27716 |
10095 |
29071 |
10216 |
1355 |
121 |
35000 |
|
4 |
乳源东阳光 |
17031 |
6110 |
19648 |
7353 |
2617 |
1243 |
20000 |
|
5 |
东岳绿冷科技 |
11855 |
4324 |
14861 |
5471 |
3006 |
1147 |
40000 |
|
6 |
山东东岳高分子 |
3006 |
1147 |
0 |
0 |
-3006 |
-1147 |
||
7 |
淄博飞源 |
14130 |
5161 |
16130 |
7161 |
2000 |
2000 |
20000 |
|
8 |
永和 |
6380 |
2330 |
10000 |
|||||
9 |
阿科玛氟化工有限公司(常熟) |
3400 |
1243 |
0 |
0 |
-3400 |
-1243 |
20000 |
|
10 |
泰兴梅兰 |
572 |
121 |
0 |
0 |
-572 |
-121 |
10000 |
|
合计 |
165643 |
60074 |
165643 |
60074 |
255000 |
||||
R134a |
1 |
巨化 |
60624 |
23403 |
59624 |
22403 |
-1000 |
-1000 |
70000 |
2 |
太仓中化 |
36228 |
13985 |
32542 |
10774 |
-3686 |
-3211 |
35000 |
|
3 |
陕西中化 |
23386 |
9027 |
12027 |
3000 |
25000 |
|||
4 |
三美 |
51506 |
19268 |
65000 |
|||||
5 |
淄博飞源 |
15901 |
6138 |
16901 |
7138 |
1000 |
1000 |
30000 |
|
6 |
永和 |
10860 |
4192 |
30000 |
|||||
7 |
东岳绿冷科技 |
6904 |
2665 |
15000 |
|||||
8 |
泰兴梅兰 |
5954 |
2299 |
6310 |
2510 |
356 |
211 |
30000 |
|
9 |
乳源东阳光 |
4307 |
1662 |
7637 |
1662 |
3330 |
10000 |
||
合计 |
215670 |
82639 |
215670 |
82639 |
310000 |
数据来源: 隆众资讯、生态环境部
制冷剂2024年年中配额主流型号市场配额调整,2024年度制冷剂R22(ODS)生产配额仍为10家企业,东岳绿冷、巨化及泰兴梅兰三家配额占比约占国内配额的76.81%,制冷剂R22(ODS)生产配额180503吨,同比稳定,内用生产配额109620吨,同比稳定,阿科玛特种材料有限公司与阿科玛氟化工有限公司内部进行调整,对市场无影响。2024年度制冷剂R32生产配额仍为8家企业,巨化、东岳绿冷及东阳光三家配额占比约占国内配额的63.64%,2024年度制冷剂R32生产配额239563吨,同比稳定,内用生产配额141939吨,同比稳定,其中东岳绿冷R32的配额减少1900吨分别给永和700吨,梅兰1200吨作为代加工。2024年度制冷剂R125生产配额仍为10家企业,巨化及三美、太仓中化三家配额占比约占国内配额的66.63%,制冷剂R125生产配额168668吨,同比稳定,内用生产配额60083吨,同比稳定,其中东岳高分子配额全部转移至东岳绿冷,阿科玛(常熟)R125的生产配额减少3400吨,泰兴梅兰R125的生产配额减少572吨,分别给东阳光2617吨,太仓中化1355吨。2024年度制冷剂R134a生产配额为9家企业,巨化、太仓中化、陕西中化三家配额占比约占国内配额的53.58%,制冷剂R134a生产配额139056吨,同比稳定,内用生产配额91666吨,同比稳定,其中太仓中化R134a的生产配额减少3686吨,分别给东阳光3330吨,泰兴梅兰356吨。
配额政策下的“高温产物”,三季度定价在拉新高点!
数据来源:隆众资讯
三季度空调厂定价高出新高度,令市场涨价氛围再起,其中在配额管控下,制冷剂R32主流大厂供不应求,空调厂缺货紧急。制冷剂R32市场第三季度空调厂定价在拉高点,定价35500元/吨,环比上季度涨幅拉至26.79%,小钢瓶市场在供需对冲下浙江某厂涨至45000元(按吨来计)。基本面来看,制冷剂R32厂家存在配额略有过度消耗情况,供应偏紧局面迟迟未得缓解,叠加月内山东某厂存检修计划,厂家当前挺价心态强烈,目前R32市场区间当前横盘整理。截至发稿,国内制冷剂R32主流生产厂家出厂报价参考35000-37000元/吨附近。
配额政策下, 制冷剂市场利润大为可观
数据来源:隆众资讯
主流型号 |
2024/7/4 |
2024/6/27 |
涨跌值 |
涨跌幅 |
制冷剂R32 |
21584 |
18432 |
3152 |
17.10% |
数据来源:隆众资讯
成本面来说,国内华东市场无水氢氟酸主流价格参考10650-10800元/吨送到,国内山东市场无水氢氟酸主流价格参考10350-10750元/吨送到;二氯甲烷重心下挫,成本面整体偏弱整理,制冷剂R32理论利润21584元/吨,较上周增涨,涨幅17.10%。后市来看,制冷剂部分型号成本面大稳小动,市场预计涨跌互现,个别窄幅波动,上行为主,然整体原料市场对于制冷剂市场影响力度有限,后市来看,制冷剂市场利润空间仍可观。
当前我国制冷剂市场正处于二代产品氢氯氟烃(HCFCs)制冷剂加速淘汰,三代产品氢氟烃(HFCs)制冷剂稳中有增的替代期,这种趋势既反映在空调售前市场,同样也体现在空调售后维修市场。美的、格力、海尔2024年R32机型排产比例已经超过80%,奥克斯、TCL、海信科龙排产比例也在60%以上,未来R32机型市场份额还将进一步挤压R410A机型,行业整体占比有望达到90%以上。根据公布的细则,此次调整对各个品种的生产配额总量没有影响。今年上半年,各企业通过配额交易、企业内部调整、委托加工等行为,调整了年初生态环境部下发的配额。在需求端,今年制冷剂下游的空调市场需求向好。根据国家统计局的数据,今年5月份全国空调产量为2905万台,同比增长12.9%。今年1月至5月累计空调产量约为1.3亿台,同比增长16.7%。进入6月以来,国内空调行业和经销商的库存压力较大,导致空调企业的开工率快速下降,从而对 制冷剂价格形成较大压力。但这种季节性调整并不代表制冷剂行业景气周期的结束。该行业存在绝对的供给天花板,而下游需求在稳定增长,同时自带制冷剂在短期内还无法成为主流。三代制冷剂的价格仍有进一步上涨的空间。下半年空调及汽车维修端的需求有望为制冷剂价格提供支撑。从中长期来看,二代制冷剂配额的持续削减,有望为三代制冷剂的需求带来增量,企业盈利持续修复的预期不变。