◆隔夜市场
数据来源：交易所
7/23:巴以停火预期增强，需求前景担忧延续，叠加美元汇率上行，国际油价下跌。NYMEX原油期货换月09合约76.96跌1.44美元/桶或1.84%；ICE布油期货09合约81.01跌1.39美元/桶或1.69%。中国INE原油期货主力合约2409跌10.3至593.8元/桶，夜盘跌8.3至585.5元/桶。
数据来源：交易所
◆宏观
◎美国6月成屋销售年化总数环比降5.4%至389万户，为去年12月以来的最低水平，降幅远超市场预期，预期400万户。成屋价格中值同比飙升4.1%至42.69万美元，连续第二个月创出历史新高。
◎美国7月里奇蒙德联储制造业指数为-17，预期-6，前值-10。其中，制造业装船指数为-21，前值-9；服务业收入指数为5，前值从-11修正为-7。
◎尼日利亚央行将基准贷款利率上调50个基点至27.65%。匈牙利央行降息25个基点至6.75%，符合预期。
◎欧元区7月消费者信心指数初值为-13.0，预期-13.4，6月终值-14.0。
◆隆众调研
数据来源：隆众资讯
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◆行业快讯
◎三季度国内正丁醇区间震荡运行
2024年第二季度国内 正丁醇价格持续走高，创全年高点。二季度正丁醇供应量缩减，而国内消费量以及出口订单小幅增量，推动市场价格持续性拉升。随着新装置的投产预期，无论是生产厂家还是下游用户整体心态表现欠佳，生产工厂保持低库存状态运行，下游用户同样保持低原料库存，刚需采购短线操盘。综合来看，三季度国内正丁醇检修损失量较大，但集中在7月底到8月份，而此期间新装置的投放，缓解一部分供应缩紧的压力。下游三季度淡季需求下降，维持刚需低原料库存运行，但整体对正丁醇支持不够强硬。预计三季度国内正丁醇市场在7800-8300元/吨之间震荡运行。
◎供需博弈下 后市聚乙烯市场预计窄幅调整
月底前虽存一定让利出单行为，且部分地区受高温、多雨等恶劣天气影响，下游订单累积有限，采购积极性一般，但新增装置检修增加，缓解部分供应压力，叠加成本支撑下，市场价格随有小幅下跌可能，但出现大跌可能性不大，进入八月份，棚膜价格有望增加新订单，包装膜阶段性转好，带动需求向好发展，但目前业内淡季氛围较为浓厚，企业多考虑据单逢低备货，仅从供需面来看，预计短期内聚乙烯市场价格多窄幅调整为主。
◎供需格局相对良好 聚酯瓶片市场偏强运行
自7月初开始，聚酯瓶片市场价格强势上涨。而布伦特 原油价格窄幅震荡后，由高位87.43美元/桶一路下滑至目前的82.40美元桶。聚酯瓶片市场趋势与原油背离的主要原因，则是供应端的大幅缩减。工厂减产后，部分货源提货紧张，工厂持续挺价，持货商低价惜售，聚酯瓶片价格震荡上扬。华东市场聚酯瓶片水瓶料现货价格由7010元/吨涨至7110元/吨。只从供需方面来看，若供应端维持目前状态，聚酯瓶片市场或易涨难跌。若保持当前减产力度，60万吨/年新装置8月量产，聚酯瓶片或承压弱势运行。关注原油及原料趋势。
◎丁基橡胶市场或延续弱稳态势
生产企业成本面支撑正在逐步恢复，然考虑到市场需求面影响力度较大，持货商出货存在一定阻力，且对下游产业链形成了较强的成本压力，场内业者多保持观望态度。尽管目前零星进口牌号供应面存在利好指引，终端在保证成本及利润的前期下继续压价采购，后市来看，中国丁基橡胶市场或将维持震荡运行走势，建议业者对后期传统旺季保持一定信心，预计短期内华东俄罗斯1675市场价格在16200元/吨。
◎需求仍处淡季 丁烯-1市场僵持整理
供应方面：临近月末东北地区大庆石化预计本周外放有限，华南地区上周成交平平。中化泉州预计正常外销，西北地区高烯烃碳四价格处于高位，丁烯-1外放预计有所减量。社会库存来看，贸易商前期低价货源消耗较多，综上，整体供应将有所下降。需求方面：季节性检修季逐步进入尾声，检修装置逐步回归重启，以及新增产能的投放，预计需求将有所提升。综上所述，虽供需矛盾之下，丁烯-1市场仍会持续出现僵持整理态势，但随着下游淡季的结束，丁烯-1市场或将缓慢回温，但丁烯-1市场的稳定性较弱，还需谨慎关注需求增长情况以及后期供应放量变动。
◎7月底PVC糊树脂市场延续稳定为主
PVC糊树脂供需博弈气氛仍较为浓厚，需求面订单不足难寻持续利好支撑，且成本面对市场形成一定拖拽，7-8月是PVC糊树脂生产企业集中检修期，或将对市场形成一定托底支撑。预计7月底市场延续稳定为主，手套料微悬浮法送到价格在8100-8400元/吨，PVC糊树脂大盘料微悬浮法送到8100-8300元/吨，大盘料种子乳液法送到7700-8000元/吨。
◆产业动态
◎国家发改委等联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%。
◎五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。
◎据工信部数据，上半年通信业实现营业收入10712亿元，同比增长2.8%。5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户。5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。
◎据中国电力企业联合会，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。
◎中国信通院发布报告显示，2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元。
◆财经日历
7月24日（周三）
14:00 德国8月Gfk消费者信心指数
15:15 法国7月SPGI制造业PMI初值
15:30 德国7月SPGI制造业PMI初值
16:00 欧元区7月SPGI制造业PMI初值
21:45 美国7月SPGI制造业PMI初值
