【导语】 我国PA66一直以来处于进口量远多于出口量,虽然近几年对外进口依存度不断降低,但仍处于比较高的位置。今年以来国内PA66产能供应稳定增长,在6月份,国内PA66首次实现出口量稍多于进口量,进口量约1.11万吨,出口量约1.44万吨,净进口量为-0.33万吨。
一、新产能集中投产 国内PA66供应稳定增长
2024年国内PA66产能已投产统计
单位:万吨/年
生产企业 |
新增产能 |
投产时间 |
宁夏瑞泰 |
2.00 |
2024年一季度 |
上海英威达 |
21.00 |
2024年二三季度 |
烟台华润 |
4.00 |
2024年二季度 |
上海神马 |
2.00 |
2024年二季度 |
数据来源:隆众资讯
数据来源:隆众资讯
随着国内己二腈产能稳定增长,上半年国内PA66新产能包括宁夏瑞泰2万吨、上海英威达21万吨、烟台华润4万吨、上海神马2万吨等29万吨产能陆续投产,河南神马产能从20万吨修正为18万吨,国内PA66产能达到118.1万吨,较2023年底涨幅高达29.64%。截至目前国内PA66产能已突破百万吨规模,近期国内仍有8万吨PA66装置规划投产,行业仍处于快速扩张中。
二、供需矛盾激化 国内PA66开启限产保价
数据来源:隆众资讯
6月中旬以来,由于终端市场需求偏弱,制约对国内PA66需求,以及国内PA66产能供应快速扩张,另外原料己二酸、己二胺震荡运行,聚合企业原材料成本面也缺乏支撑点,行业利润不断萎缩,国内PA66减产、检修装置增加,6月国内PA66产能利用率整体降低,截至7月底,国内PA66产能利用率约60%附近,随着行业产能利用率不高,但新产能陆续投放市场,行业现货供应相对稳定充裕,且国内PA66市场价格低位震荡,吸引海外市场对国内PA66的进口量。
三、需求寻找突破 6月国内PA66净进口量转正为负
数据来源:隆众资讯、海关
我国PA66一直以来处于进口量多于出口量,虽然近几年对外进口依存度不断降低,但仍处于比较高的位置。今年以来国内PA66产能供应稳定增长,在2024年6月份,国内PA66首次实现出口量稍多于进口量,进口量约1.11万吨,出口量约1.44万吨,净进口量为-0.33万吨。今年国内PA66进口依存度整体呈现下跌状态,2020年,国内PA66进口依存度为53.19%,2024年1月进口依存度从28.71%降低至6月的历史新低19.01%左右。
国内PA66主要出口国家及地区统计表
贸易伙伴名称 |
数量(吨) |
金额(美元) |
均价(美元/吨) |
韩国 |
2858.92 |
7665757 |
2681.35 |
印度尼西亚 |
2258.62 |
6456698 |
2858.69 |
中国台湾 |
2071.72 |
6052500 |
2921.49 |
越南 |
1095.91 |
2872045 |
2620.68 |
印度 |
995.94 |
3207111 |
3220.18 |
马来西亚 |
965.10 |
2754082 |
2853.69 |
日本 |
824.25 |
2590217 |
3142.53 |
泰国 |
691.54 |
2372940 |
3431.39 |
中国香港 |
611.48 |
2051020 |
3354.19 |
德国 |
359.50 |
754166 |
2097.82 |
数据来源:海关、隆众资讯
2024年6月,中国PA66出口量按照目的地统计,排名在前五位的分别是:韩国、印度尼西亚、中国台湾、越南、印度。出口至这五个国家及地区的量之和为0.93万吨,约占当月总出口量的64.58%。其中出口韩国量最大为2858.92吨,出口月均价为2681.35美元/吨。
中国PA66按注册地名称出口量月数据统计
注册地名称 |
数量(吨) |
金额(美元) |
均价(美元/吨) |
上海市 |
6147.19 |
17660640 |
2872.96 |
浙江省 |
2020.87 |
4555950 |
2254.45 |
广东省 |
2012.67 |
7457794 |
3705.42 |
江苏省 |
1882.53 |
5747054 |
3052.84 |
河南省 |
1615.62 |
4237868 |
2623.06 |
宁夏回族自治区 |
193.50 |
487072 |
2517.17 |
重庆市 |
190.00 |
534535 |
2813.34 |
福建省 |
120.95 |
630168 |
5210.15 |
山东省 |
68.74 |
176007 |
2560.47 |
四川省 |
48.40 |
139043 |
2872.79 |
数据来源:海关、隆众资讯
从中国PA66出口量按注册地名称统计来看,排名前四位的为:上海市、浙江省、广东省、江苏省、河南省。这五个省份的出口量合计为1.37万吨,占比达95.14%。其中上海市出口量最大,为0.61万吨,占出口总量的42.36%,出口月均价为2872.96美元/吨,一方面上海市交通运输方便,另一方面上海市国内PA66及改性制品生产较为集中,行业货源供应相对来说较为充裕。
随着中国己二腈国产化技术进一步成熟,中国PA66产能供应稳定增长,未来全球PA66供应重心或逐步转移中国,而国内PA66需求端增速或慢于供应,因此,未来中国PA66进口依存度再次降低,或逐步成为PA66出口大国。