分析导读：

2024年8月18日-24日， 隆众资讯组织印尼聚丙烯出口市场考察走访，期间对包括塑料协会、包装协会、制品包装企业、塑料贸易企业及仓储物流等共计8家企业进行调研、访谈，深入了解印度尼西亚塑料行业供需现状、贸易情况、下游原料采购渠道以及仓储物流等情况。

一、印尼聚丙烯企业发展现状

据隆众资讯统计，截至2024年越南聚丙烯产能在93.5万吨/年，2024年韩国乐天石化25万吨/年产能计划投产，2027年左右计划有30万吨/年新装置投产，整体供应情况存在较大缺口。2023年印尼进口PP总量在120万吨左右，中国出口至印尼9.41万吨左右。

数据来源：隆众资讯

整体来看，印尼当地仅有三套装置，2023年产能利用率在85%左右，产量80万吨左右，年度需求量在200万吨左右，进口主要来自东南亚周边新加坡、马来西亚、泰国及中东等。

二、印尼聚丙烯企业介绍

印尼雅加达主要走访企业概况统计

此次走访的企业类型全面，涵盖从当地协会、贸易商、终端制品企业到仓储物流企业，能够很好的与中国聚丙烯企业建立供需对接关系，帮助中国塑料供应商更好走出去。

数据来源：隆众资讯

从印尼塑料协会统计数据来看，印尼总的塑料消费量在700万吨左右，其中PE消费主要集中在家用电器、医疗器械、塑料袋包装等领域；PE在打包袋、塑编、无纺布、水箱等。由于人口规模接近3亿，但是人均塑料消费远低于发达国家，随着经济快速增长在5%左右，未来塑料消费增长潜力巨大。

三、印尼雅加达走访企业日记

第一站：A塑料袋企业

雅加达A塑料袋企业企业从销售PP、HDPE等制成的各种塑料袋开始，1990 年，Djonny Taslim 成立了 PT. Panca Budi Idaman（“公司”），生产和分销塑料袋成品。于 1991 年开始生产塑料袋，开始商业运营。2003 年，公司因其生产流程管理而获得 ISO 9001 认证。该公司是一家生产和分销塑料包装产品的综合公司。公司的业务活动涵盖塑料树脂贸易、塑料包装生产以及国内和出口的塑料包装分销。

该公司是印度尼西亚第一家拥有塑料袋成品品牌的公司。公司推出的第一个品牌是 Pluit，之后又陆续推出了其他品牌，例如：Tomat、Bangkuang、Jeruk、Cabe、222、Wayang、Gapura、Sparta、Liberty、Dayana、PB 等。此外，该公司还是塑料袋成品行业第一家于 2013 年获得印度尼西亚伊斯兰教士联合会的清真认证的公司，并于 2013 年获得印度尼西亚世界纪录博物馆的记录。

该公司在 Jabodetabek 开展分销业务，并逐渐发展到整个印度尼西亚。2011 年，公司成立了 PT. Panca Budi Niaga，从事公司生产的塑料袋产品的分销。公司通过多种分销渠道分销成品，公司供应几万家塑料袋零售商，即：分销至传统市场的零售商，；分销至传统市场的半批发商和零售商；以及分销至传统市场的批发商、半批发商和零售商。

该公司也是印尼第一家在电视上宣传塑料袋成品的公司，并多次获得 MARS 颁发的最佳品牌奖。Tomat 品牌自 2009 年以来一直荣获最佳品牌奖，并于 2015 年获得白金最佳品牌奖。而 Wayang 品牌自 2010 年以来一直荣获最佳品牌奖，并于 2016 年获得白金最佳品牌奖。

公司于2006年开始出口塑料袋成品，出口市场包括英国、德国、荷兰、西班牙、阿联酋、尼日利亚、美国、台湾等。

公司在多个城市增设工厂作为生产基地，例如：中爪哇省梭罗市、北苏门答腊省棉兰市、万丹省丹格朗市、万丹省芝勒贡市。万丹省芝勒贡市的工厂是一家生产重型塑料袋的工厂，该塑料袋用于储存塑料树脂。

原料采购方面，公司每月原料采购13750吨，涉及IPP在3500吨，400吨左右的粉料，PE采购量每月在9900吨。其中进口与国产各占一半左右，进口主要有中东、泰国PTT、SCT等。进口原料中国、美国5%关税，美金结算，印尼不能进口再生料。

作为工贸一体的企业，公司贸易方面每月8000吨左右贸易量，作为大型公司设备都是从德国进口最先进的，所以可以少量用PP粉料，但印尼这边小工厂基本没法用粉料。除贸易外，公司自由仓储，也可以为企业提供仓储物流服务。

第二站：印尼塑料协会

Inaplas在印度尼西亚从事烯烃、芳烃、塑料和化学工业。 INAPLAS 的成立是为了通过各种举措支持该行业的发展。

协会除了是石油化工及塑料行业专家，引领行业发展外，还为企业提供各项服务：1、商业建议与咨询；2、公司成立相关手续材料；3、市场行业方面研究服务；4、许可证与合法性业务；5、政府方面联络协助；6、办公室租赁及仓库租赁等。

印尼国内产能相关情况：PP共3家企业总产能在93.5万吨；PE共2家企业总产能在118.6万吨。

印尼消费市场情况：PE占比在34%，主要包括包装材料、家用电器、医疗器械、APD、塑料袋、AMDK等；PP占比在31%，主要包括包装材料CPP/OPP、水箱、农业、拉丝、注塑口杯等；第三位的是PET占比在12%，合成皮革、汽车电子、管材等其他消费领域占比较小。

2023年印尼聚丙烯总消费量在189.5万吨，国内产量在91.8万吨,缺口在97.7万吨，但随着印尼经济快速发展，每年以8%增速，未来成长潜力巨大。

第三站：PT Anta Tirta Kharisma

印度尼西亚食品和饮料行业对改进包装要求的日益增长的需求促使 Anta Tirta Karisma 开始提供聚乙烯 (PE) 多层薄膜。我们经验丰富的软包装薄膜团队，结合我们专有的多层吹膜挤出、柔印技术和特种树脂，使我们能够制造和销售新一代优质薄膜。凭借我们的承诺，我们确保能够为客户提供价值。主要包括收缩膜、缠绕膜、棚膜等各种农膜；购物袋、重包膜袋等各种包装材料，根据客户需要进行个性化定制。

公司另一工厂主要从事各种塑料瓶子，其中PP主要用注塑料，每月用量在40吨左右。公司塑料制造一直服务于出口和国内市场。百分之五十用于国内消费，百分之五十用于出口需求。

公司未来发展规划，一方面是盐化工，未来服务进驻印尼外资企业；另外一个发展领域依然是塑料工厂，包括PE、PP方面的各种塑料制品，随着国内经济快速发展及印尼政策对塑料行业支持，未来发展前景较好。

第四站：雅加达某贸易公司

Intraco Limited（“Intraco”）成立于 1968 年 11 月 5 日，是新加坡的贸易部门，负责开拓海外市场和寻找新的原材料来源。它在新加坡这个年轻国家的成长中发挥了至关重要的作用，当时新加坡必须依靠出口导向型工业化战略。Intraco 自 1972 年 12 月 18 日起在新加坡交易所上市，从 1974 年到 2003 年的三十年间，它一直是淡马锡控股的投资组合的一部分。

Intraco 经过多年的不断发展，如今通过其子公司从事塑料树脂、食品和饮料产品以及葡萄酒的分销和/或贸易，提供移动无线电基础设施管理服务，并且是新加坡领先的一站式被动防火产品和服务供应商。

Intraco Trading Pte Ltd (“Intraco Trading”) 成立于 1993 年，从事塑料树脂产品的贸易和分销。该公司从事国际贸易，但主要与东盟地区的广大客户合作，在越南、印尼、马来等国家设有分公司。其中越南贸易量每月在1000吨、印尼在3000吨左右、新加坡及马来每月在4000-5000吨。

Intraco Trading 拥有广泛的本地仓库设施以及强大的专业销售和技术人员团队，为最终用户提供大量具有竞争力的产品选择。主要供应商包括 Sabic、OQ、Reliance Industries、The Polyolefin Company、Equate 和中国生产商，提供PP、PE、PET和工程塑料等产品。Intraco Trading 是 Intraco 的全资子公司。

关于聚丙烯方面，每月5000吨贸易量，涉及产品主要有拉丝占比35%、BOPP占比30%、IPP占比在30%左右，其他PPR、CPP等产品占比较小。与中国合作企业主要有中景石化、东莞巨正源、宁波逸盛等，95%以上采用美金结算，5%左右采用印尼盾结算。

除东南亚外，公司也在努力拓展其他地区业务，目前澳大利亚客户销量每月达到500-1000吨。产品方面，未来将着重发展CPP业务，主要应用于食品包装领域，由于印尼本地市场需求量增速快，加之供应缺口大比较看好CPP未来发展，目前CPP尚未有固定合作客户。

第五站：雅加达某塑料包装企业

PT .COSMO Makmur Indonesia是一家成立于1995年的印度尼西亚塑料制造公司。该公司专门从事食品包装、日用包装等各种包装行业，并于印尼最大的快消品企业建立稳定合作关系，随着公司快速发展一跃成为印尼最大的塑料加工企业之一。

公司产品方面，吹膜每月700吨产量，共有23台设备；印刷方面每月200万米因数量，其中设备有7种颜色的、5种颜色的及1-3种颜色的三种设备。吹塑方面，共有14台设备每月生产2400万个各种瓶子。注塑方面，主要生产一些奶粉勺子、水果模型等，共有14台设备原料用量在200吨左右。可降解塑料袋，主要用原料为PLA（木薯粉），每月加工量100吨，但由于原料价格过高，是PE的3倍在25000元/吨左右，目前已停产。

其他塑料袋，包括白色垃圾袋主要出口日本，原料采用LLDPE占比97%+HDPE占比3%来自日本，属于来料加工型产品，另外黑色垃圾袋占印尼70%左右国内市场。

公司每年原料加工量在7000-8000吨，其中PP每月用量在100吨左右，90%以上从印尼国内采购，但也欢迎来自中国的优质的低价原料，PP主要产品为OPP、CPP。

公司计划2025年新投产一家塑料加工企业，每月原料加工量100-250吨，产品涉及门类较多，原料PP、PE等均有涉及。

第六站：IPF协会

IPF是印度尼西亚包装行业的商业协会、非营利、非政府组织，成立于1977年8月13日。IPF是亚洲包装联合会（APF）和世界包装组织（WPO）的成员，国际包装协会全球包括中国在内共有66个成员国。

IPF 为其成员提供共享信息、网络、商业配对、培训和研讨会、工厂参观、研讨会和会议、技术发展、行业进步、环境方面、法律法规等。协会也可以帮助企业对接下游工厂，为供应及下游企业起到桥梁作用。

印尼国内主要包装材料消费量在400万吨/年，其中塑料包装材料消费量在250万吨/年，主要使用原料为PP、PE、PET等。其中BOPP作为印尼最重要的包装材料之一，7大公司年产量在40万吨左右，27万吨用于国内消费，其余13万吨用于出口市场。原料方面，国产与进口各占一半，其中进口资源主要来自中东，但是如果中国可以提供与中东相媲美的质量及更加合适的价格，也可以考虑从中国进口BOPP相关原料。

印尼当地塑料包装企业大概在600家左右，其中25%为IPF会员，随着协会影响力及对行业不断整合，会员单位不断增多。印尼每年包装需求增速在3%-4%，略低于5%的经济增速，包装企业集中分布在爪哇岛、苏门答腊等。

印尼TOP五的包装企业为：1.Indofood每年150万美元营业额;2.Dainippon Pinding每年营业额在100万美元;3.Sopunova每年在90万美元；4.DanaPack每年营业额在89万美元；5.Sinarmas每年在85万美元左右，主要是纸塑产品。

第七站：CJ物流公司

CJ物流通过完善且遍布全球的物流网络，为业界带来领先的一站式综合物流服务，致力于成为全球创新型物流企业。2017PT CJ Korea Express Indonesia 更名为 PT CJ Logistics Indonesia；2008取得ISO9001认证；2006通过收购 Accord Logistics 在印度尼西亚成立公司国际和地方物流管理机构和协会成员(*FETA、ALFI/ILFA)；*FETA 2008 年至 2018 年取得了卓越的成就和整体表现。

公司在印尼共有7个分公司，15个仓库36000平米，137个主要合作伙伴，与中国合作的中天科技主要生产电线电缆，公司最大的合作伙伴是巴斯夫。

公司设有保税仓，有12000平米，可以提供清关、仓储、物流等一站式服务。公司有自己的运输车辆，运费方面有一定优势，但节假日会因为运输量的增加而运费增加。

第八站：雅加达某塑料包装企业

PT Unggul Karya Semesta(UKS)由Ligo集团于2000年成立，是从一家提供塑料袋印刷和切割服务的公司，成长为印度尼西亚最大的塑料制造集团之一。公司生产的主要产品包括PE防水布、PE池塘衬垫、篷布、PP编织袋、奶茶杯等产品。工厂分布在雅加达、泗水、巴厘岛、棉兰、班贾尔马辛等地区，制品除满足印尼国内需要外，还出口到马来西亚、菲律宾、迪拜、美国等。

原料方面，每月采购量在6000-7000吨，其中PE大概占比65%左右，PP占比在35%在2500吨左右，其中塑编产品每月1000吨左右，注塑产品主要是热成型做的奶茶杯每月600吨左右，及吹膜包装材料。其中进口与印尼本地原料采购各占一半，进口主要来自越南、泰国、中东等，中国极少量，未来看市场价格合适的也可以从中国进口。

印尼国内整体市场情况，PP国内产量在80万吨，但需求量在200万吨左右，每年进口量120万吨弥补国内缺口。2024年有投产韩国乐天一套25万吨，预计2027年还有一套35万吨装置投产，但仍有大概60万吨的缺口，因此未来PP在印尼市场比较有机会。

第九站：雅加达某贸易公司

Ravago为了实现“生活的核心”，Ravago 活跃于三个市场：聚合物、化学品和生活成分以及建筑材料。它们通过三项核心活动提供服务：分销、转售和制造，并在回收领域拥有根基和专业知识。涉及产品主要有PP、PE、ABS、GPPS等，以国内及进口原料为主，进口主要从越南、泰国及中东等，与中国也有企业合作，如神华、中景、中安联合等企业。

Ravago 在塑料领域的客户群涵盖薄膜和注塑机制造商以及汽车、移动、消费品、建筑、医疗保健和 E&E（电气和电子产品）等行业的原始设备制造商 (OEM)。我们与全球最好的石化生产商建立了牢固的合作伙伴关系，在全球范围内提供各种高品质的产品和服务。

四、印尼 聚丙烯市场未来展望

数据来源：海关总署

2024年中国聚丙烯对印尼出口迎来快速增长，1-7月份对印尼出口量在13.3万吨，同比2023年9.41万吨增长41.34%。基于庞大的人口基数及极低的塑料人均消费量，未来塑料消费增长潜力巨大，尽管未来仍有部分新装置投产，但缺口仍在百万吨左右。